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Ondata globale di tagli dei tassi: la liquidità torna protagonista

Negli ultimi 12 mesi, le banche centrali di tutto il mondo hanno tagliato i tassi 168 volte — il terzo ciclo di allentamento più intenso del secolo.
Ora anche la FED si è aggiunta alla lista.

⭐️ L’ultimo picco fu a giugno 2020: 196 tagli, risposta diretta alla pandemia
⭐️ Nel 2009, dopo la crisi finanziaria, record assoluto: 249 tagli in un anno
⭐️ Il ciclo attuale non è finito: il mercato si aspetta altri tagli dalla FED entro fine anno

I flussi di liquidità stanno cambiando di nuovo. La “caccia alla liquidità” è tornata d’attualità nei mercati globali.

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✅ BTC in calo del 5% questa settimana, ETH quasi -10%. I crypto-investitori si consolano sperando che già da mercoledì inizi l’Uptober 🥺

Intanto, oro e argento restano vicini ai massimi storici.

Weekly Digest:

Criptovalute

— Metaplanet ha acquistato 5.419 BTC ($632 milioni), Strategy ne ha presi altri 850 ($100 milioni) nell’ultima settimana
— Bitmine ha già $10 miliardi in ETH a bilancio
— L’audit della riserva strategica di BTC degli USA è in ritardo da 176 giorni 😳
— Negli USA è stato lanciato il primo ETF di staking su ETH firmato REX Shares

Exchange Crypto

— Kraken ha chiuso un round di finanziamento da $500 milioni (valutazione $15 miliardi) e pianifica l’IPO
— Hyperliquid ha lanciato la stablecoin USDH
— Uniswap ha presentato Compact v1, per migliorare le transazioni cross-chain

Notizie Finanziarie

— Il PIL USA del Q2 2025 rivisto al rialzo al 3,8% (previsione 3,3%)
—Il governo USA rischia lo shutdown dal 1 ottobre se il Congresso non approva la legge di bilancio
— Nvidia investirà $100 miliardi in OpenAI

Regolamentazione

— Lo stato dell’Ohio ha autorizzato il pagamento delle tasse in criptovaluta
— Trump ha annunciato dazi al 100% sull’import di farmaci
— I senatori USA chiedono un’indagine sui legami tra WLFI e l’amministrazione Trump
— La Banca Nazionale Ucraina ha vietato il servizio Trustee Plus


Tecnologia

La cinese BYD U9 Xtreme EV ha battuto il record di velocità: 496 km/h, superando la Bugatti Chiron (490 km/h) 🏎
xAI (Elon Musk) ha firmato un accordo con il governo USA

Hacker e Sicurezza

— L’hacker di UXLINK è stato vittima di phishing e ha perso $48 milioni
— Un truffatore ha hackerato il progetto Griffin AI, stampato 5 miliardi di token e fatto crollare il valore del 95%
— Nuovo metodo per violare gli account Twitter anche con 2FA

Quotazioni:

Bitcoin – $110.330 (↑0,59%)
S&P 500 – 6.643 (↑0,59%)
USD/RUB – 83,37 (↓0,68%)
USD/UAH – 41,36 (↓0,30%)
Oro – $3.759 (↑0,28%)
Oil Brent – $68,81 (↓0,03%)

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Non potrai mai costruire una vera costanza sul lungo periodo
se la tua autostima crolla dopo una sola giornata negativa.

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Leggere i grafici non è difficile.

La vera sfida è gestire la voce nella testa mentre li guardi.

Paura, speranza, dubbi — tutto quel rumore mentale annebbia il giudizio.

Più riesci a controllare la tua mente, più il mercato ti appare chiaro.

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🎬 I migliori film sul trading da vedere almeno una volta

Ecco la nostra selezione definitiva — storie vere, satire, drammi, successi e disastri finanziari:
1️⃣ La Grande Scommessa (The Big Short)
Come pochi trader hanno previsto (e guadagnato dal) crollo del 2008.
2️⃣ Wall Street
L’originale sulla finanza spregiudicata e l’avidità di Gordon Gekko.
3️⃣ Wall Street – Il Denaro non Dorme Mai
Il ritorno di Gekko, tra nuovi squali e vecchi fantasmi.
4️⃣ Una Poltrona per Due (Trading Places)
Commedia cult: due mondi opposti si scontrano sul mercato delle materie prime.
5️⃣ Margin Call
24 ore di tensione all’interno di una banca prima della crisi del 2008.
6️⃣ Floor – Il parterre
Ascesa e caduta (vera!) dei trader di Borsa tra urla e frenesia.
7️⃣ La frode (Boiler Room)
Dentro un broker truffaldino, dove la manipolazione è la regola.
8️⃣ The Wolf of Wall Street
La storia fuori controllo di Jordan Belfort e delle penny stock.
9️⃣ Rogue Trader
Il trader che da solo ha fatto fallire la Barings Bank.
1️⃣0️⃣ Too Big To Fail
La crisi vista dal punto di vista del Tesoro americano.
1️⃣1️⃣ Barbarians at the Gate
Il leggendario takeover di RJR Nabisco — finanza e intrighi.
1️⃣2️⃣ The Wizard of Lies
Lo scandalo Madoff: la più grande truffa Ponzi della storia.

Hai già visto qualcuno di questi?
Quale aggiungeresti? Scrivilo nei commenti!

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Circa ogni due anni il mercato scende del 10%.
Ogni sei anni il mercato avrà un calo del 25%.
Questo è tutto ciò che devi sapere.

Devi sapere che, ogni tanto, il mercato scenderà.
Se non sei pronto ad accettarlo, non dovresti possedere azioni.

– Peter Lynch

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Ci chiedete spesso: “che libri leggere per investire meglio?” — Ecco la nostra selezione aggiornata!

Se vuoi capire davvero i mercati, andare oltre la teoria e iniziare a costruire una mentalità da investitore, questi titoli fanno per te (tutte le copertine — reali, trovate su Amazon):

📘 L’investitore intelligente
di Benjamin Graham
Il classico assoluto, la “Bibbia” dell’investitore. Lettura fondamentale per chi vuole costruire ricchezza con metodo e buon senso.
(Prefazione di Warren Buffett!)
(link -https://amzn.to/425Rdm2)

📗 Investimenti. La guida completa
di Marco D’Epifanio
Tecniche e strumenti pratici per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. Manuale moderno e comprensibile, perfetto per chi inizia e per chi vuole approfondire. ( link - https://amzn.to/4nmlFkh)

📙 Trading pratico e investimenti
di Giacomo Probo
Strategie e psicologia per investire in modo consapevole e con profitto. Il testo ideale per chi cerca concretezza e vuole evitare gli errori più comuni. ( link https://amzn.to/48241Oh)

📕 Trading Online Strategico per Principianti
di RRI Smartlab, Dario Luca Balerini
9 libri in 1! Dal primo clic alla gestione avanzata delle piattaforme, compreso un videocorso pratico. Perfetto per chi vuole passare dalla teoria alla pratica. (link - https://amzn.to/4mJ88lT)

Hai letto qualcuno di questi libri?

Scrivi la tua esperienza nei commenti — la formazione continua è il vero investimento che dura tutta la vita!

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10 lezioni da “Trade Like a Stock Market Wizard” di Mark Minervini

Minervini è famoso per trasformare principi semplici in abitudini vincenti. Il suo metodo unisce analisi fondamentale, timing e disciplina.
Ecco i 10 insegnamenti chiave che ogni trader dovrebbe avere chiari:

⭐️ Guadagni forti = grandi vincite
I migliori titoli mostrano una crescita potente di utili e ricavi. Parti sempre dall’analisi fondamentale, poi passa ai grafici.

⭐️ Segui i leader
Chi guida il mercato brilla anche nel proprio settore. Concentrati sui leader dei settori trainanti, lascia perdere gli “inseguitori”.

⭐️ L’ingresso è tutto
Niente ingressi casuali: il momento giusto per comprare è dopo una solida base e un breakout con volumi forti.

⭐️ Taglia subito le perdite
La priorità è preservare il capitale. Anche i top trader sbagliano, ma chiudono le perdite in fretta per evitare disastri.

⭐️ Prima il rischio, poi il profitto
Gestire il rischio conta più della scelta del titolo. Se controlli il rischio, resti in partita abbastanza a lungo per beccare le big win.

⭐️ Meno titoli, più risultati
Non serve un portafoglio “infinito”: poche posizioni forti sui leader cambiano la partita più della dispersione.

⭐️ La pazienza ripaga
Il timing è tutto. Meglio aspettare le condizioni ideali che forzare l’operazione. Il momento giusto fa la differenza.

⭐️ La testa è il tuo vero mercato
Trading = psicologia. Paura e avidità distruggono la disciplina; la costanza è l’arma segreta dei migliori.

⭐️ Studia la storia
I grandi titoli lasciano sempre indizi: i pattern si ripetono, perché la psicologia di massa non cambia mai.

⭐️ Aspetta l’occasione perfetta
Non devi tradare ogni giorno. Preparati, attendi, e colpisci solo quando la probabilità è chiarissima.

Le regole di Minervini sono semplici, ma non facili: proteggi il capitale, resta disciplinato, agisci solo quando hai davvero un vantaggio.

👉 Il prossimo approfondimento libro lo trovi in questo post.

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Credit spread ai minimi da 27 anni: segnale di rischio sottovalutato?

I credit spread negli USA, UK e UE sono ai livelli più bassi dal 1998. Apparentemente un segnale di rischio sistemico basso — ma la storia insegna che l’eccessiva sicurezza anticipa spesso le scosse.

⭐️ Questi livelli sono più bassi rispetto a quelli che precedettero le ultime crisi: eurozona 2011-12, rallentamento Cina 2015, crollo Covid 2020.

⭐️ Ogni grande allargamento degli spread è arrivato dopo periodi di premi al rischio insolitamente ridotti.

⭐️ Spread così stretti segnalano che i mercati stanno sottovalutando il rischio di credito, nonostante l’incertezza economica e geopolitica.

⭐️ Gli investitori rischiano di ignorare fattori potenzialmente destabilizzanti: dazi, stretta monetaria, shock esterni.

Spread così bassi possono sembrare rassicuranti, ma storicamente anticipano la fase “finale” del ciclo, quella della troppa fiducia.
L’ultima volta che gli spread erano così stretti, non è finita in silenzio.

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Warren Buffett e la pazienza: lezione dal più grande investitore

Buffett lo ripete da una vita: la fretta è la prima causa di perdita per chi investe.
La sua analogia è ormai celebre:
“Non puoi fare un bambino in un mese mettendo incinta nove donne.”
Alcuni risultati richiedono semplicemente tempo.

⭐️ Perché la pazienza fa la differenza
Buffett ha costruito Berkshire Hathaway scegliendo aziende di qualità e lasciando lavorare gli interessi composti per decenni. Il guadagno veloce attira tanti, ma i suoi numeri dimostrano che il vero vantaggio è saper aspettare.

⭐️ Il rischio della mentalità “mordi e fuggi”
A Wall Street conta solo la crescita a breve e la trimestrale perfetta. Questo porta a scelte che spesso danneggiano il valore a lungo termine. Buffett ha sempre resistito a questa pressione — ed è stata proprio questa disciplina a creare ricchezza duratura.

⭐️ Non vale solo per la finanza
Lo stesso principio si applica a startup, innovazione, persino alla politica: la corsa contro il tempo spesso sacrifica qualità e solidità.

📢 La morale di Buffett resta attuale:

La crescita non si può forzare. Pazienza e disciplina non sono solo virtù, ma veri vantaggi competitivi.

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